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Indra dispone de una unidad con profundo conocimiento y experiencia en el área de Banca privada y Banca personal, que nos permite el desarrollo de proyectos de consultoría o implantación de sistemas de gestión para dar cobertura a todas las necesidades que puedan requerir nuestros clientes.

Soluciones y servicios

ITECBAN Private Banking, una herramienta modular (MiFID compliance) que permite gestionar de forma dinámica las carteras patrimoniales de sus clientes y realizar un seguimiento de las desviaciones que se pudieran producir y que pudieran requerir un rebalanceo de las mismas.

Como características más destacables:

• Permite analizar y reducir el riesgo de las carteras de los clientes cumpliendo con las características de su perfil de inversión.
• Permite incluir, en el asesoramiento, aquellos productos que el cliente tenga depositados en otra entidad. Lo que permite al usuario captar nuevo patrimonio.
• Dispone de un potente módulo de alertas que permite al usuario tener constantemente controladas las desviaciones que pudieran producirse sobre las carteras que gestiona.
• Incorpora potentes funcionalidades gráficas para facilitar el estudio de las carteras por parte del usuario.
• Ofrece una visión numérica y detallada de las rentabilidades de los activos que conforman la cartera, basándose en modelos Money Weighted (contempla el efecto divisa).
• Incorpora un potente modelo de optimización para la generación de nuevas propuestas a clientes cumpliendo con las restricciones propias del cliente y contemplando la directiva MiFID.
• Incorpora un potente módulo de informes que permite, con la periodicidad que el usuario determine, generar informes para los clientes y en el idioma que éste haya predeterminado.

Consultoría para la definición de modelos de Banca privada y Banca personal

La posibilidad de establecer líneas de colaboración con la entidad para el desarrollo de una solución “ad-hoc” partiendo del conocimiento acumulado en este área. La capacidad de realizar los desarrollos y adaptaciones que sean necesarios sobre el producto Pweb para cubrir perfectamente las necesidades de la entidad.