La acelerada digitalización que está provocando la Covid-19 está consolidando el uso de los medios de pago electrónicos e impulsando el avance hacia una sociedad sin pago en efectivo.

Según el X Informe de Tendencias en Medios de Pago de Minsait Payments (https://mediosdepago.minsait.com/es), realizado en colaboración con Analistas Financieros Internacionales (AFI), más del 50% de la población adulta bancarizada internauta de los países ha reducido o abandonado el pago con dinero en efectivo, un dato que en España se eleva hasta el 70%.

El estudio ha incluido las opiniones de más de 80 directivos del sector bancario, así como las recogidas en 4.400 encuestas a la población bancarizada de España, Portugal, Reino Unido, Latinoamérica e Italia

La perspectiva obtenida en las encuestas a la población es coherente con los expertos que han sido entrevistados en el estudio, ya que 8 de cada 10 directivos coinciden en que el proceso de abandono del efectivo se ha acelerado, aunque 3 de cada 10 ven riesgo de reversibilidad tan pronto finalice la crisis sanitaria.

En este contexto de transición, la tarjeta es el medio de pago preferido para compras para más de 6 de cada 10 españoles, una tendencia que se extiende a todos los países mientras continua el crecimiento del pago móvil, las billeteras digitales y los pagos desde cuenta. También en todos los países crece el uso de tarjetas contactless.  

Por otro lado, el comercio electrónico se ha visto reforzado por el aumento de la frecuencia de las operaciones entre los consumidores, un crecimiento que sitúa por encima del 40% en varios países europeos y se acusan especialmente en Latinoamérica, con porcentajes que oscilan entre el 50% y el 63%.

Destaca también el impulso que cobra el uso del Smartphone para compras por Internet, sobre todo en Latinoamérica, mientras España lidera este crecimiento en Europa al pasar de un 50% en 2019 a un 60% en 2020.

Además, el pago móvil sigue creciendo en Europa y España se posiciona como uno de los países que tiene el uso más extendido de apps de pago P2P, duplicándose en apenas un año.

¿Cuáles son ahora las prioridades de la industria de medios de pago?

En consecuencia, la pandemia también ha traído un cambio en el orden de prioridades en lo que respecta a cuáles deben ser ahora los retos y las oportunidades de esta industria.  

Estos son los resultados, a nivel global, de las entrevistas realizadas a los directivos en el marco del estudio de Minsait Payments:

• El primer reto es el fraude y la seguridad (68%), como resultado lógico del crecimiento del comercio electrónico y la banca online. Los sistemas de identificación biométrica cobran cada vez mayor importancia, especialmente para acceder a los servicios desde las apps bancarias.

• El segundo es la transformación digital (56%), empezando por el propio instrumento de pago. La tecnología contactless (NFC, QR y pago móvil) y los pagos inmediatos irán ganando protagonismo. Además, resulta vital el apoyo de las administraciones públicas para fomentar el pago digital y hacerlo más cómodo y atractivo.

• El tercero es el cumplimiento normativo (36%). En el caso de Europa se refleja en la autenticación reforzada, tal y como exige la directiva europea de pagos PSD2, de cumplimiento obligatorio. En el caso de Latinoamérica se observa en las diferentes iniciativas de banca abierta que están impulsando los propios reguladores.

• El cuarto es la competencia con los diferentes players (28%), con diferentes intensidades en función de su naturaleza (ya sea fintech, bigtech o neobancos). Ante la entrada de los nuevos actores, la reacción parece pasar por colaborar en primer término, seguida del aumento de la inversión en tecnología y de la promoción de una regulación de competencia digital.

• El quinto es la relación con el cliente (20%). Para completar la transformación de la experiencia del proceso de pago y fidelizar al cliente es vital crear propuestas de valor añadido en torno a la transaccionalidad y ayudarle a simplificar sus pagos.

En definitiva: durante la pandemia los medios de pago han avanzado lo equivalente a 5 años y los datos apuntan a un proceso que no tiene vuelta atrás, en el que la tecnología se consolida como palanca de transformación y la competencia debe dar paso a las alianzas y a la cooperación.

Miguel Ángel Prieto

Director de Soluciones de Minsait Payments